今日(7月4日)大盤全天震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指領漲，上證指數(shù)重新站上3400點，2500多只個股上漲，兩市成交額11304億，較上個交易日放量791億。

2900億硅料龍頭封板

上禮拜市場還在熱議，光伏這波始于硅料的漲價潮，今日市場終于給出了反應，硅料龍頭通威股份收盤封板，股價創(chuàng)出了歷史新高。

(資料圖片僅供參考)

近日通威股份接連傳出大單消息。上周五雙良節(jié)能、美科硅能源等兩家下游企業(yè)接連與通威簽訂多晶硅采購協(xié)議，預計采購金額分別為560億元與644.1億元。

值得注意的是，這也是今年通威股份斬獲的第四及第五份供應長單。有人算了一筆賬，五份長單預計銷售額已超2500億元，這是什么概念呢，通威最新總市值才2900億元，相當于今年剛過半，通威新簽長單金額幾乎可以再造一個通威。

今日晚間通威也給出了靚麗的半年度業(yè)績預告，預計歸母凈利120億元-125億元，同比增長304.62%-321.48%；預計扣非凈利為120億元-125億元，同比增長300.73%-317.42%，那么動態(tài)估值料進一步下降。

此輪光伏漲價潮，始于硅料，然后環(huán)環(huán)相扣，逐步往下游傳導。

據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會官網(wǎng)披露，6.29日當周國內(nèi)單晶復投料價格區(qū)間在28.5萬~29.0萬元/噸，成交均價為28.63萬元/噸，周環(huán)比漲幅為4.83%；單晶致密料價格區(qū)間在28.3萬~28.8萬元/噸，成交均價為28.42萬元/噸，周環(huán)比漲幅為5.10%。

(來源：有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會)

硅業(yè)分會預測，臨近月底，正值7月份長單集中簽訂期，而現(xiàn)階段硅料企業(yè)陸續(xù)檢修，硅片擴產(chǎn)產(chǎn)能等米下鍋，多晶硅供不應求的局面比往月更甚，因此預計短期內(nèi)硅料價格走勢難有逆轉。

主力資金：增倉16股 21億押中通威股份

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，自今年4月27日反彈以來，主力資金合計凈買入16只光伏設備(申萬2級)個股，總凈買額超80億元。

具體到個股來看，主力凈買入最多的是通威股份，凈買額超21億元；排名第二的是昱能科技，主力凈買額超8.7億元。

隆基綠能、TCL中環(huán)、固德威、晶盛機電、上機數(shù)控、邁為股份、陽光電源、宇邦新材等個股主力凈買額在7.8億元至2億元之間。

北向資金：狂買330億最愛隆基綠能

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，自今年4月27日反彈以來，北向資金合計增持17只光伏設備(申萬2級)個股，總金額超330億元。

具體到個股來看，北向增持最多的是隆基綠能，金額180億元；排名第二的是通威股份，增持金額超36億元。

邁為股份、TCL中環(huán)、福斯特、晶澳科技、錦浪科技等個股北向增持金額在19億元至10億元之間。

固德威、捷佳偉創(chuàng)、陽光電源、天合光能、上機數(shù)控、福萊特等個股北向增持金額在8.2億元至2.8億元間不等。

光伏漲價潮還能否延續(xù)？

綜合分析看，這與高油價帶來的海外光伏需求大增有關。2022年以來，以原油和天然氣為主導的能源類商品價格大幅波動，國際原油價格持續(xù)在100美元/桶上方運行。而在本輪油價破百前，歷史上僅有2008年和2011年兩次油價破百。

中鋼經(jīng)濟研究院首席研究員胡麒牧表示，在國際原油價格不斷飆升并處于歷史高位的大背景下，光伏產(chǎn)業(yè)對于傳統(tǒng)原油能源產(chǎn)業(yè)及下游行業(yè)的替代速度會加快。

協(xié)鑫集成執(zhí)行總裁張坤表示，“區(qū)別于中國市場的固定電價制，歐洲的電價是浮動的，高油氣價格下的高電價對于今年甚至未來的兩三年歐洲市場新能源的裝機量來說都是重大‘利好’的信號?！?/p>

有分析指出，歐洲采用浮動式電價，疊加主流裝機需求是戶用分布式光伏，因此對組件的漲價不太敏感。

中金公司研究顯示，LevelTenEnegy平臺上統(tǒng)計的歐洲主要各國光伏PPA投標電價在1Q21-1Q22期間顯著上漲。

中信證券表示，歐洲當前發(fā)電成本高企，因此裝機端對組件價格接受度較高，預計7-8月部分項目開始拉動，組件價格有望繼續(xù)上調，在全球光伏裝機需求量沖高的情況下，國內(nèi)出口的光伏組件有望實現(xiàn)量價齊升。

（文章來源：東方財富研究中心）

關鍵詞： 創(chuàng)業(yè)板指