上市公司一季報(bào)揭開(kāi)帷幕，明星基金經(jīng)理最新調(diào)倉(cāng)換股動(dòng)作也浮出水面。

最新披露的一季報(bào)顯示，高毅資產(chǎn)馮柳一季度減持了家電板塊中的海信家電以及中藥板塊的康緣藥業(yè)，同樣是高毅資產(chǎn)的鄧曉峰也在一季度對(duì)紫金礦業(yè)進(jìn)行逢高減持，所管理的三只私募基金均在一季度同步減持紫金礦業(yè)。

“頂流”新能源明星基金經(jīng)理們則在一季度出現(xiàn)分歧，據(jù)此前披露的基金四季報(bào)，鋰電負(fù)極龍頭——璞泰來(lái)是信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)基金第一大重倉(cāng)股、農(nóng)銀匯理新能源主題基金第二大重倉(cāng)股，不過(guò)上述兩只新能源明星基金一季度出現(xiàn)了相反操作，信達(dá)澳亞馮明遠(yuǎn)逆勢(shì)加倉(cāng)了璞泰來(lái)，而前明星基金經(jīng)理趙詣對(duì)其進(jìn)行了減持。

富國(guó)明星基金經(jīng)理朱少醒繼續(xù)“現(xiàn)身”旗濱集團(tuán)一季度前十大流通股東，相比去年年末，他管理的富國(guó)天惠基金小幅增持旗濱集團(tuán)。

馮柳、鄧曉峰最新動(dòng)向曝光

減持康緣藥業(yè)、海信家電、紫金礦業(yè)

上市公司一季報(bào)進(jìn)入披露期，部分一季度財(cái)報(bào)表現(xiàn)靚麗的上市公司率先披露季報(bào)，明星基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)換股動(dòng)向也得以同步展現(xiàn)。

康緣藥業(yè)2022年4月12日發(fā)布的一季報(bào)顯示，一季度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1.1億元，同比增長(zhǎng)30.94%；營(yíng)業(yè)收入10.79億元，同比增長(zhǎng)25.16%；基本每股收益0.19元，同比增長(zhǎng)26.67%。

康緣藥業(yè)是一家集中藥研發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易為一體的大型中藥企業(yè)。公司目前主要產(chǎn)品線聚焦呼吸系統(tǒng)疾病、婦科疾病、心腦血管疾病、骨傷科疾病等中醫(yī)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。

去年年末，國(guó)家醫(yī)保局、國(guó)家中醫(yī)藥管理局印發(fā)了《醫(yī)保支持中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，不僅考慮將重要納入醫(yī)保藥品目錄，還利用“雙通道”將參?；颊哂盟幍那劳卣沟蕉c(diǎn)零售藥店。意見(jiàn)出臺(tái)之后，中藥板塊集體狂歡，截止4月12日午間收盤，康緣藥業(yè)從2月22日10.29元的階段性低點(diǎn)反彈至16.93元，漲幅超過(guò)64.53%。

不過(guò)，私募大佬馮柳一季度選擇了止盈，他管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金退出康緣藥業(yè)前十大流通股東，對(duì)比去年四季度末，至少減持了1806.05萬(wàn)股，減持比例高達(dá)23%。

事實(shí)上，不止康緣藥業(yè)，馮柳在一季度也同步減持了家電板塊中的海信家電。

據(jù)海信家電一季報(bào)，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金一季度末持有海信家電6380萬(wàn)股，仍為其第三大流通股東，相比去年四季度末減少了120萬(wàn)股，減持比例0.13%。自2020年年中起，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金一直是海信家電的前十大流通股東，這也是馮柳2020年三季度以來(lái)首次減持海信家電。

一季報(bào)同時(shí)顯示，海信家電實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入183.04億元，同比增長(zhǎng)31.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.66億元，同比增長(zhǎng)22.10%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.86億元，同比增長(zhǎng)39.46%。營(yíng)收、利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)。

一季報(bào)披露之后，4月12日早間，海信家電股價(jià)一度漲停，截止午盤有所回落，今年早盤報(bào)收11.42元，半日上漲4.77%，不過(guò)今年以來(lái)股價(jià)下跌了24.62%。

高毅資產(chǎn)另一位明星基金經(jīng)理鄧曉峰則選擇減持紫金礦業(yè)。

紫金礦業(yè)一季報(bào)顯示，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金、高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合信托計(jì)劃，高毅曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)證券投資基金一季度位列其第四、第五、第九大流通股東，不過(guò)上述三只基金一季度均同步減持了紫金礦業(yè)，減持比例在0.1%-0.22%不等，一季度末三只基金合計(jì)持有8.55億股紫金礦業(yè)，占流通股比例合計(jì)達(dá)到4%。

紫金礦業(yè)一季報(bào)非常亮眼，一季度公司礦產(chǎn)金產(chǎn)量同比增加17%，礦產(chǎn)銅產(chǎn)量同比增加53%，礦產(chǎn)鋅產(chǎn)量同比增加12%。一季度營(yíng)收647.7億元，同比增長(zhǎng)36.35%；凈利潤(rùn)61.24億元，同比增長(zhǎng)143.88%。紫金礦業(yè)股價(jià)一季度上漲了16.91%，截止4月12日午間報(bào)收11.62元，二季度以來(lái)上漲2.47%。

新能源明星基金經(jīng)理現(xiàn)分歧

趙詣減持璞泰來(lái)，馮明遠(yuǎn)反向加倉(cāng)

新能源明星基金一季度操作動(dòng)向也隨之曝光。

鋰電負(fù)極龍頭——璞泰來(lái)是多只公募基金的重倉(cāng)股，據(jù)基金年報(bào)數(shù)據(jù)，截止2021年年末，共有665只基金持有璞泰來(lái)，合計(jì)持有1.2億股，持股總市值接近200億元，占流通股17.38%，更是包括信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)基金在內(nèi)9只基金的頭號(hào)重倉(cāng)股。而近期披露的上市公司年報(bào)，也透露了公募基金在璞泰來(lái)上的最新操作。

據(jù)璞泰來(lái)發(fā)布的一季報(bào)，前明星基金經(jīng)理趙詣管理的農(nóng)銀匯理新能源主題基金與鄭澤鴻管理的華夏能源革新基金在一季度同步減持璞泰來(lái)，截止一季度末，農(nóng)銀匯理新能源持有1203萬(wàn)股，期末持股市值16.92億元，環(huán)比減少0.28%，從第六大流通股東退為第七大流通股東；華夏能源革新持有621萬(wàn)股，期末持股市值8.73億元，持股數(shù)量環(huán)比下降0.06%，繼續(xù)位居第8大流通股東；而另一位明星基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)則在一季度加倉(cāng)，他在一季度加倉(cāng)了19萬(wàn)股，環(huán)比小幅增持了0.03%，一季度末持有406萬(wàn)股，持股市值5.71億元，位列第9大流通股股東。

數(shù)據(jù)顯示，璞泰來(lái)一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.31億元，同比增長(zhǎng)80%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.37億元，同比增長(zhǎng)90.28%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6.13億元，同比增長(zhǎng)96%；基本每股收益0.92元。報(bào)告期內(nèi)，公司各業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，通過(guò)較高的石墨化自供率、涂覆隔膜加工生產(chǎn)效率及綜合物料利用率，規(guī)?；б嬷鸩斤@現(xiàn)，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

不過(guò)受新能源板塊調(diào)整影響，璞泰來(lái)從去年11月末200.37元階段性高點(diǎn)持續(xù)回調(diào)，截止4月12日午盤報(bào)收134.41元，回調(diào)幅度超過(guò)30%。

馮明遠(yuǎn)還在一季度減持了新能源板塊中的另一只個(gè)股——長(zhǎng)鷹信質(zhì)。

據(jù)長(zhǎng)鷹信質(zhì)披露的一季報(bào)，馮明遠(yuǎn)管理的信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)基金持有740.24萬(wàn)股，相比去年年末減持了64萬(wàn)股，減持比例為0.18%，期末持股市值0.9億元，仍為第7大流通股東。

長(zhǎng)鷹信質(zhì)一季報(bào)盈利數(shù)據(jù)并不理想，據(jù)一季報(bào)透露，報(bào)告期內(nèi)，長(zhǎng)鷹信質(zhì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.28億元，同比增長(zhǎng)9.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3186.83萬(wàn)元，同比下降42.84%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2891.08萬(wàn)元，同比下降47.34%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流出1.32億元，上年同期為凈流入7375.29萬(wàn)元；基本每股收益0.08元。

截止11月12日午盤，長(zhǎng)鷹信質(zhì)量報(bào)收12.85元，距離其去年11月末的26.38元階段性高點(diǎn)下跌近50%。

朱少醒一季度繼續(xù)加倉(cāng)旗濱集團(tuán)

一季度凈利潤(rùn)同比減少40.69%

最近半年多時(shí)間，富國(guó)基金明星基金經(jīng)理朱少醒一直是旗濱集團(tuán)的堅(jiān)定持有者，他在一季度也仍在加倉(cāng)。

據(jù)旗濱集團(tuán)披露的一季報(bào)，截止一季度末，朱少醒管理的富國(guó)天惠基金持有2000.99萬(wàn)股，與3月18日回購(gòu)公告披露的持股數(shù)據(jù)相比增加了1045萬(wàn)股，相比去年年末更是增持了6809.92萬(wàn)股，增持比例超過(guò)50%，一季度末持股市值2.65億元，位列第七大流通股股東。

一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，旗濱集團(tuán)一季度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5.22億元，同比減少40.69%；營(yíng)業(yè)收入30.63億元，同比增長(zhǎng)4.81%；基本每股收益0.1943元，同比減少40.69%。

光大證券稱，行業(yè)需求疲軟疊加成本上漲，旗濱集團(tuán)業(yè)績(jī)同比下滑，但仍處歷史同期高位。2022一季度，地產(chǎn)鏈資金緊張情況仍未有效緩解，此外疫情亦在一定程度上壓制了玻璃需求的釋放，價(jià)格整體表現(xiàn)一般。同時(shí)原燃材料價(jià)格的上漲極大削減了行業(yè)的盈利空間。

旗濱集團(tuán)此前于2022年3 月17日公告，為減少光伏業(yè)務(wù)板塊與其他業(yè)務(wù)板塊間的交易額，進(jìn)一步突出光伏玻璃板塊主營(yíng)業(yè)務(wù)，同時(shí)避免部分行政審批手續(xù)辦理不到位的合規(guī)瑕疵，擬將漳州光伏現(xiàn)有兩條浮法超白玻璃生產(chǎn)線所涉及的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債按照賬面凈值劃轉(zhuǎn)至漳州旗濱。目前該事項(xiàng)已完成劃轉(zhuǎn)交割。

光大證券認(rèn)為，公司光伏浮法技術(shù)率先突破，其產(chǎn)品憑借獨(dú)特優(yōu)勢(shì)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)有望與光伏壓延實(shí)現(xiàn)并存，該條路線將繼續(xù)推進(jìn)下去。在國(guó)內(nèi)新建浮法產(chǎn)能受限的背景下，不排除公司未來(lái)在海外進(jìn)行光伏浮法產(chǎn)能擴(kuò)張的可能。隨著疫情緩解伴隨政策傳導(dǎo)效力的發(fā)揮，后續(xù)浮法玻璃行業(yè)仍有望回至高景氣。

截止4月12日午盤，旗濱集團(tuán)報(bào)收13.47元，據(jù)去年12月初的19.48元階段性高點(diǎn)回落了近30%。

（文章來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)）

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