今日(17日)新冠藥板塊走強(qiáng)，復(fù)星醫(yī)藥、精華制藥、尖峰集團(tuán)、華海藥業(yè)、美諾華、普洛藥業(yè)、九州藥業(yè)盤(pán)中一度漲停。截至收盤(pán)，中國(guó)醫(yī)藥漲停，君實(shí)生物、博瑞醫(yī)藥、復(fù)星醫(yī)藥、精華制藥、雅本化學(xué)漲超5%。

直接催化因素在于，17日有消息稱，日內(nèi)瓦藥品專利池(Medicines Patent Pool，MPP)組織宣布，已與35家藥企簽署協(xié)議，允許其生產(chǎn)輝瑞新冠口服藥Paxlovid成分之一奈瑪特韋(Nirmatrelvir)原料藥或制劑，包括上海迪賽諾、華海藥業(yè)、普洛藥業(yè)、復(fù)星醫(yī)藥、九洲藥業(yè)這五家中國(guó)企業(yè)。

Paxlovid作為輝瑞原研，是目前全球療效較好的新冠藥。今日漲停的中國(guó)醫(yī)藥是Paxlovid在中國(guó)大陸的代理商。

截至發(fā)稿，MPP官網(wǎng)尚未公布上述消息，相關(guān)藥企也無(wú)一確認(rèn)。

不過(guò)，輝瑞此前已傳遞出開(kāi)放授權(quán)的信號(hào)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月18日，輝瑞發(fā)布消息稱，已與MPP簽署了一項(xiàng)自愿許可協(xié)議，以幫助擴(kuò)大其在95個(gè)中低收入國(guó)家的可及性，這約占53%的世界人口。但這條消息并未透露涉及哪些企業(yè)。

診療方案現(xiàn)重要調(diào)整國(guó)內(nèi)廠商積極布局

目前，奧密克戎毒株已取代德?tīng)査局瓿蔀橹饕餍兄?，而奧密克戎毒株患者以無(wú)癥狀感染者和輕型病例為主，新冠口服藥為重要治療手段。鑒于此，國(guó)內(nèi)未來(lái)新冠的防治思路正發(fā)生變化。

15日晚間，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第九版)》，輝瑞的口服藥Paxlovid和騰盛博藥的安巴韋單抗/羅米司韋單抗一起被寫(xiě)入了推薦治療方案。除此以外，兩會(huì)也提出要加速新冠藥物的研發(fā)。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)藥企在口服藥上的進(jìn)展令人期待，3月以來(lái)已有多家公司發(fā)聲，披露階段性成果：

君實(shí)生物16日宣布與旺山旺水合作開(kāi)發(fā)的新冠口服藥VV116一期數(shù)據(jù)“令人滿意”，已啟動(dòng)三期臨床研究；開(kāi)拓藥業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人近日在接受媒體采訪時(shí)表示，目前普克魯胺治療新冠的三個(gè)全球多中心三期臨床試驗(yàn)正積極推進(jìn)中，將在2022年3月下旬最遲不晚于4月上旬公布頂線數(shù)據(jù)。

美諾華15日披露了“年產(chǎn)60噸抗新冠藥奈瑪特韋原料藥及其關(guān)鍵中間體新建項(xiàng)目”備案通過(guò)的相關(guān)事項(xiàng)，計(jì)劃新增SM1產(chǎn)能90噸，SM2產(chǎn)能120噸，該公司目前已交付5噸SM1和10噸SM2，并有幾十噸訂單在洽談。《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者今日致電美諾華證券部，公司人士表示，“不能透露客戶單位，但公司確實(shí)是在MPP供應(yīng)鏈上的?！逼溥€透露，訂單洽談進(jìn)展順利。

三大投資方向躍然眼前

具體到投資機(jī)會(huì)，綜合多位分析師觀點(diǎn)，主要分三大方向：獲海外仿制藥MPP授權(quán)的企業(yè)、進(jìn)度靠前的國(guó)內(nèi)研發(fā)創(chuàng)新企業(yè)、新冠藥產(chǎn)業(yè)鏈上游潛在供應(yīng)商。

東莞證券分析師魏紅梅表示，未來(lái)國(guó)產(chǎn)新冠小分子藥有望上市，整體市場(chǎng)前景較為廣闊。建議關(guān)注新冠小分子藥研發(fā)進(jìn)度較快的君實(shí)生物；深度參與全球新冠小分子供應(yīng)鏈的CDMO企業(yè)藥明康德、凱萊英、博騰股份等。

民生證券分析師周超澤預(yù)計(jì)，MPP公告Paxlovid仿制藥廠商將于近期落地，全球龐大的市場(chǎng)將給中國(guó)的API企業(yè)帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)機(jī)會(huì)，目前上游關(guān)鍵中間體仍然處于較高的價(jià)格水平，有相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)能儲(chǔ)備的公司有望帶來(lái)良好的利潤(rùn)彈性，建議關(guān)注華軟科技、華海藥業(yè)、九洲藥業(yè)、新和成、金城醫(yī)藥、樂(lè)普醫(yī)療、普洛藥業(yè)等。

浙商證券分析師孫建發(fā)布研報(bào)稱，海外新冠特效藥中間體、原料藥有望成為全球性大噸位品種，中國(guó)原料藥及CDMO公司基于較強(qiáng)的合成技術(shù)、較完備的化工配套和先進(jìn)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，部分公司有望持續(xù)獲益于全球產(chǎn)業(yè)分工下的新冠特效藥供應(yīng)鏈。CDMO方面，推薦藥明康德、凱萊英、博騰股份、九洲藥業(yè)、普洛藥業(yè)等公司；原料藥方面，建議關(guān)注天宇股份、華海藥業(yè)、奧銳特、奧翔藥業(yè)、博瑞醫(yī)藥等公司。

（文章來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）

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