稀土行業(yè)迎來(lái)一則重磅消息！

3月4日下午，工信部官網(wǎng)發(fā)布消息稱(chēng)，針對(duì)稀土產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲、居高不下的情況，稀土辦公室于3月3日約談中國(guó)稀土集團(tuán)、北方稀土集團(tuán)、盛和資源公司等重點(diǎn)稀土企業(yè)。

會(huì)議要求，要加強(qiáng)行業(yè)自律，不得參與市場(chǎng)炒作和囤積居奇；要充分發(fā)揮示范帶頭作用，推動(dòng)健全稀土產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制，共同引導(dǎo)產(chǎn)品價(jià)格回歸理性。

數(shù)據(jù)顯示，自2020年5月份起，稀土價(jià)格啟動(dòng)本輪反彈行情。在2021年5月及6月份短暫回調(diào)后，7月份起又一路猛漲。今年2月份，稀土價(jià)格指數(shù)更是連創(chuàng)歷史新高，并于2月24日最高觸及431點(diǎn)，較2020年5月初上漲233%。

近期，稀土價(jià)格仍維持高位震蕩。據(jù)中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)，3月4日稀土價(jià)格指數(shù)為429.4，較前一日上漲0.2點(diǎn)。

在重點(diǎn)企業(yè)被約談后，稀土價(jià)格會(huì)迎來(lái)降溫嗎？

重點(diǎn)稀土企業(yè)被約談

3月4日下午3點(diǎn)11分，工信部原材料工業(yè)司發(fā)布消息稱(chēng)，針對(duì)稀土產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲、居高不下的情況，3月3日，稀土辦公室約談中國(guó)稀土集團(tuán)、北方稀土集團(tuán)、盛和資源公司等重點(diǎn)稀土企業(yè)。

會(huì)議要求，有關(guān)企業(yè)要切實(shí)增強(qiáng)大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，正確把握當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)、上游與下游的關(guān)系，確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定；要加強(qiáng)行業(yè)自律，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品交易和貿(mào)易流通等行為，不得參與市場(chǎng)炒作和囤積居奇；要充分發(fā)揮示范帶頭作用，推動(dòng)健全稀土產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制，共同引導(dǎo)產(chǎn)品價(jià)格回歸理性，促進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

8個(gè)月翻倍，22個(gè)月大漲233%

此次稀土重點(diǎn)企業(yè)被約談的一個(gè)重要背景，是稀土產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)飆升。

據(jù)中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，自2021年7月份，稀土價(jià)格啟動(dòng)新一輪的上漲行情。2021年7月1日，稀土價(jià)格指數(shù)為205.46點(diǎn)，到2022年2月24日，稀土價(jià)格指數(shù)已飆升至430.97點(diǎn)的歷史新高，8個(gè)月不到就漲了109.7%。

若將時(shí)間延長(zhǎng)，稀土價(jià)格本輪反彈行情，開(kāi)啟于自2020年5月份，并于當(dāng)年11月起加速上漲。在經(jīng)歷了2021年5月及6月份短暫回調(diào)后，稀土價(jià)格自7月份起又一路猛漲。到今年2月份，稀土價(jià)格指數(shù)更是連創(chuàng)歷史新高，并于2月24日最高觸及431點(diǎn)，較2020年5月初上漲233%。

2020年4月份，輕稀土中，氧化鐠釹均價(jià)僅為26.14萬(wàn)元/噸，金屬鐠釹均價(jià)為33.13萬(wàn)元/噸；重稀土氧化物中，氧化鏑市場(chǎng)主流均價(jià)為178.77萬(wàn)元/噸，鏑鐵主流均價(jià)為177.41萬(wàn)元/噸。

到了2021年2月份，輕稀土中，氧化鐠釹均價(jià)已高達(dá)105.98萬(wàn)元/噸，環(huán)比1月上漲15.79%，金屬鐠釹均價(jià)達(dá)到131.06萬(wàn)元/噸，環(huán)比1月上漲16.54%；重稀土，氧化鏑均價(jià)為310.78萬(wàn)元/噸，環(huán)比上漲4.19%，鏑鐵均價(jià)為309.78萬(wàn)元/噸，環(huán)比上漲4.24%。

稀土相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)靚麗

受益于稀土價(jià)格的上漲，A股稀土相關(guān)上市公司的業(yè)績(jī)也突飛猛進(jìn)。

龍頭北方稀土近期發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2021年度凈利潤(rùn)與上年同期相比，將增加 40.68億元到42.28億元，同比增加488.58%到507.79%。

北方稀土表示，2021年，隨著上游供給側(cè)優(yōu)化及下游風(fēng)電、新能源汽車(chē)等終端消費(fèi)需求支撐拉動(dòng)，主要稀土產(chǎn)品市場(chǎng)供需局面得到改善，推動(dòng)稀土市場(chǎng)主要產(chǎn)品價(jià)格震蕩走高，交易活躍度增加，企業(yè)開(kāi)工率和產(chǎn)能利用率提升，稀土生產(chǎn)加工企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和效益得到改善。

盛和資源近期也預(yù)計(jì)，2021年凈利潤(rùn)為10.5億元到12億元，比上年同期增加7.27億元到 8.77億元，同比增加225%到271%。報(bào)告期內(nèi)，受市場(chǎng)供求關(guān)系等因素影響，稀土主要產(chǎn)品價(jià)格同比上漲，加之公司產(chǎn)銷(xiāo)量同比提升，盈利實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

廈門(mén)鎢業(yè)發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收318.42億元，同比增長(zhǎng)67.91%；實(shí)現(xiàn)凈利11.79億元，同比增長(zhǎng)92.04%。報(bào)告期，公司鎢鉬業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為109.57億元，同比增長(zhǎng)約45.39%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額約為14億元，同比增長(zhǎng)約74.61%。

稀土業(yè)務(wù)方面，2021年度，廈門(mén)鎢業(yè)的稀土深加工產(chǎn)品銷(xiāo)量增長(zhǎng)，同時(shí)受原材料價(jià)格增長(zhǎng)導(dǎo)致稀土產(chǎn)品價(jià)格隨之上漲的影響，稀土產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)均取得較大增長(zhǎng)。公司稀土業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約48億元，同比增長(zhǎng)56.98%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額約為2.29億元，同比增長(zhǎng)約154.34%。

其他稀土上市公司方面，廣晟有色預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)156%-215%，中科三環(huán)預(yù)計(jì)2021年凈利同比增長(zhǎng)155%-279%，寧波韻升預(yù)計(jì)2021年凈利同比增長(zhǎng)153%-204%，大地熊預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)174%-207%，金力永磁2021年度凈利預(yù)增65%-100%。

機(jī)構(gòu)：稀土行業(yè)高景氣或?qū)⒊掷m(xù)

有研究機(jī)構(gòu)指出，稀土下游主要為永磁材料、催化劑等，占比各為29%、20%。2021年以來(lái)，由于新能源汽車(chē)產(chǎn)品的接受程度快速上升，全球新能源汽車(chē)滲透率快速上升，帶動(dòng)永磁材料的需求。而碳中和背景下，風(fēng)電裝機(jī)量上升也將對(duì)永磁材料需求形成支撐，稀土行業(yè)高景氣將持續(xù)。

近日，MP材料公司與美國(guó)國(guó)防部簽署合同，擬于芒廷帕斯山建設(shè)具備商業(yè)化規(guī)模的重稀土元素加工設(shè)施。對(duì)此，東北證券分析師曾智勤認(rèn)為，作為新能源和軍工重要的上游原材料，在地緣政治局勢(shì)升級(jí)的背景下，稀土的戰(zhàn)略地位日漸提升。同時(shí)，稀土是我國(guó)在全球有定價(jià)權(quán)的資源品之一，行業(yè)正迎來(lái)估值體系重構(gòu)的歷史性大機(jī)遇。

中信證券表示，近期稀土價(jià)格維持強(qiáng)勢(shì)，核心原因是供需錯(cuò)配。供給端：節(jié)前公布的稀土上半年生產(chǎn)指標(biāo)雖總體符合預(yù)期，但處于預(yù)期下限，同時(shí)緬甸在嚴(yán)峻疫情形勢(shì)下，稀土進(jìn)口礦供給擾動(dòng)或?qū)⒊掷m(xù)；需求端：新能源汽車(chē)、風(fēng)電、工業(yè)電機(jī)等需求高速驅(qū)動(dòng)下，磁材廠(chǎng)訂單飽滿(mǎn)，供需基本面強(qiáng)支撐下稀土價(jià)格穩(wěn)中有進(jìn)、高位運(yùn)行。

隨著新能源汽車(chē)、工業(yè)電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電等下游需求高速增長(zhǎng)，稀土價(jià)格或高位運(yùn)行，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，稀土永磁行業(yè)集中度或進(jìn)一步提升。中信證券稱(chēng)，2021年是稀土全產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)拐點(diǎn)，預(yù)計(jì)2022年稀土價(jià)格有望持續(xù)得到供需基本面的強(qiáng)支撐，量?jī)r(jià)齊升下產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)或持續(xù)超預(yù)期。

截至目前，A股稀土相關(guān)概念股有20余家，總市值接近6500億元。

（文章來(lái)源：券商中國(guó)）

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