A股排隊四年有余，廈門農(nóng)商行選擇主動調(diào)整上市計劃。

證監(jiān)會披露的滬市主板申請首次公開發(fā)行股票企業(yè)基本信息情況表顯示，已收到廈門農(nóng)商銀行撤回申請。這意味著，該行已撤回此次IPO計劃。

對此，廈門農(nóng)商行方面向券商中國記者回應(yīng)稱，該行調(diào)整上市計劃是基于股權(quán)優(yōu)化目的，意在利用調(diào)整期著力梳理并優(yōu)化股權(quán)，為下一步穩(wěn)健發(fā)展和再次申請上市筑牢基礎(chǔ)。

據(jù)不完全統(tǒng)計，近年來已有盛京銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行、廣州農(nóng)商行等多家排隊銀行撤回A股上市申請，目前尚未重回排隊序列；威海銀行則在撤回A股上市申請后轉(zhuǎn)向港股市場。

排隊四年突然撤回，銀行回應(yīng)稱“為優(yōu)化股權(quán)”

證監(jiān)會官網(wǎng)信息顯示，已收到廈門農(nóng)商行的撤回申請。在這之前，該行A股上市排隊狀態(tài)為“預(yù)先披露更新”。

據(jù)了解，廈門農(nóng)商行于2012年7月由當(dāng)?shù)剞r(nóng)信社改制而來，2017年5月在廈門證監(jiān)局完成上市輔導(dǎo)備案，接受中信建投證券輔導(dǎo)上市。

2017年底，廈門農(nóng)商行就向證監(jiān)會正式提交IPO申請并獲受理，成為第二家加入A股排隊銀行序列中的廈門本地法人銀行。

招股書顯示，該行擬于上交所上市，此次公開發(fā)行股票總數(shù)占發(fā)行后總股本的比例不高于25%，且不低于發(fā)行后總股本的10%。

目前，除廈門農(nóng)商行外，于2017年提交申報材料，且尚未完成上市掛牌的排隊銀行僅有江蘇大豐農(nóng)商行，后者擬登陸深交所上市。

針對此次撤回申請的動作，廈門農(nóng)商行方面向券商中國記者回應(yīng)表示，該行主動調(diào)整上市計劃，是基于股權(quán)優(yōu)化目的，意在利用調(diào)整期著力梳理并優(yōu)化股權(quán)，為下一步穩(wěn)健發(fā)展和再次申請上市筑牢基礎(chǔ)。

事實上，新冠肺炎疫情發(fā)生以來，中小銀行的民營股東生產(chǎn)經(jīng)營受疫情影響較大，流動性缺乏，股權(quán)質(zhì)押率高，股權(quán)變動頻繁。廈門農(nóng)商行也未能幸免。

工行融e購平臺信息顯示，中融新大集團持有的1.76億股廈門農(nóng)商行股權(quán)將于2月20日至23日在該平臺進行公開拍賣，起拍價約9.72億元，股權(quán)處置單位為上海市第二中級人民法院。

而據(jù)該行年報，中融新大集團在該行的持股比例為4.72%，為該行第六大股東，并擁有董事席位，為該行主要股東之一。此番拍賣的也是中融新大集團在該行的全部持股。

更早之前，廈門農(nóng)商行第七大股東宏信偉業(yè)投資所持全部股份也在2021年12月被拆分成195筆進行公開拍賣，總起拍價達4.3億元。此外，2020年9月、2021年7月，該行分別有4400萬股、約2400萬股股份被分別拆分為88筆、47筆進行公開拍賣。

從實際成交情況來看，前述被拆分拍賣的股權(quán)最終多由個人投資者出價競得。

“繼續(xù)申報上市的總體方向和決心不變”

與其他農(nóng)商行相比，廈門農(nóng)商行股權(quán)結(jié)構(gòu)還有一個顯著特征，即：國資股東持股比例較高。

據(jù)了解，改制時該行在廈門市政府的主導(dǎo)下，引入廈門當(dāng)?shù)厮拇髧衅髽I(yè)作為股東，截至2021年9月末，廈門象嶼資產(chǎn)、廈門港務(wù)、廈門國際會展、廈門國貿(mào)金控四大國有企業(yè)合計持股比例達27.72%。

中誠信出具的評級報告認為，考慮到地方政府在改制時股東引入、不良資產(chǎn)處置以及成立以來業(yè)務(wù)拓展等方面的支持記錄以及該行在當(dāng)?shù)亟鹑隗w系中的重要性，廈門市政府具有很強的意愿和能力在有需要時對該行給予支持。

根據(jù)中國貨幣網(wǎng)信息，截至2021年11月末，廈門農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模約1285億元，較年初微降。1-11月，該行完成營業(yè)收入25.1億元，實現(xiàn)凈利潤8.6億元。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2021年11月末，該行不良貸款率為1.29%，較年初升高0.44個百分點，但較9月末降低了0.21個百分點；撥備覆蓋率則較年初下降60個百分點至193%。

此外，據(jù)券商中國記者了解，2021年以來，廈門農(nóng)商行深化改革工作取得了較大進展。其中，上半年該行按照精簡高效、前中后臺分離、以客戶為中心等原則，完成總行組織架構(gòu)調(diào)整；下半年又舉行大規(guī)模干部競聘工作，為全行發(fā)展釋放新紅利。

廈門農(nóng)商行相關(guān)負責(zé)人也對券商中國記者表示，此次調(diào)整上市計劃，只是調(diào)整了階段性的工作步伐，該行繼續(xù)申報上市的總體方向和決心未有變化。

該行新一輪五年規(guī)劃顯示，“十四五”期間全行發(fā)展的總體目標是努力打造“好地方的好銀行”，實現(xiàn)成功上市，成為深耕本土、主業(yè)突出、經(jīng)營穩(wěn)健、快捷高效、特色鮮明、業(yè)績良好、顧客至上、員工滿意的社區(qū)銀行和普惠金融實踐者。

此前多家銀行撤回A股上市申請

事實上，此前也有排隊銀行撤回A股上市申請的先例。其中：

2017年3月，盛京銀行發(fā)布公告，鑒于該行A股上市申請在審期間，該行董事會核心成員及股權(quán)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變動，根據(jù)近期與中國證監(jiān)會的溝通及與該行A股上市申請相關(guān)中介機構(gòu)的審慎研究及協(xié)商，該行決定撤回A股上市申請。

2017年2月、2018年2月，徽商銀行兩度公告稱，鑒于該行“仍需就相關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會要求所涉及的部分事項與個別董事和股東進一步協(xié)商”，經(jīng)與中介機構(gòu)研究并經(jīng)董事會審議通過，決定撤回A股發(fā)行申請；

2018年3月，哈爾濱銀行公告稱，鑒于該行“內(nèi)資股股權(quán)結(jié)構(gòu)可能發(fā)生變動”，經(jīng)與保薦人研究及董事會審議批準，決定撤回A股上市申請，待股權(quán)結(jié)構(gòu)變動完成后再重啟A股上市申請。

2018年8月，在申請A股上市排隊2年的威海市商業(yè)銀行決定撤回A股上市申請。該行當(dāng)時表示，“鑒于當(dāng)時A股整體審批過程令上市時間表不確定，為了通過其他籌資方式補充資金，決定撤回A股申請。”

2020年12月，廣州農(nóng)商行更是在A股上會前一天突然撤回IPO申請。該行當(dāng)時表示，鑒于“戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整”，經(jīng)審慎考慮及與相關(guān)中介機構(gòu)研究，決定撤回A股發(fā)行申請。公告同時表示，該行業(yè)務(wù)運作良好，撤回A股發(fā)行申請將不會對該行造成重大不利影響，該行將根據(jù)實際情況擇機重啟A股發(fā)行申請。

整體來看，盛京銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行、廣州農(nóng)商行四家H股上市銀行均是在“回A”過程中選擇撤回，目前均未重新回到A股上市排隊序列；威海銀行則在撤回A股上市申請后轉(zhuǎn)向港股，于2020年10在港上市。

（文章來源：券商中國）

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