近日,有媒體報道稱,今年民企債券到期壓力不容忽視。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,今年一季度,債券市場已經(jīng)有52只信用債發(fā)生違約,涉及債券存量規(guī)模583.51億元,違約主體共25個。
而幾家歡喜幾家愁,在債券市場,大部分頭部企業(yè)還是保持經(jīng)營穩(wěn)健、償債能力良好,紅星美凱龍控股集團有限公司(以下簡稱“紅星美凱龍控股集團”)就是其中的一員。公開資料顯示,2021年紅星美凱龍控股集團到期的信用債共計5筆,合計規(guī)模達65億。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,紅星美凱龍控股集團三只到期債券(如下圖所示)均已如約兌付。
另據(jù)知情人士透露,紅星美凱龍控股集團今年到期的剩余兩只信用債分別是23億元規(guī)模的中期票據(jù)(債券代碼101800534.IB)和10億元規(guī)模的公司債(債券代碼136403.SH),合計規(guī)模33億,公司已將兩筆信用債的本息兌付資金已足額分別劃付至上清所、中證登的監(jiān)管賬戶,并于4月22日完成了扣款(如下圖所示)。這也意味著,紅星美凱龍控股集團年內(nèi)不再有待兌付的到期債券。
基于良好的經(jīng)營能力和財務管控能力,紅星美凱龍控股集團分別獲得了聯(lián)合資信評估股份有限公司、大公國際資信評估有限公司給出的AAA主體長期信用評級,評級展望均維持“穩(wěn)定”,這也是企業(yè)信用評級的最高等級。
再看新增發(fā)行方面,今年以來債券市場持續(xù)調(diào)整,導致許多有發(fā)債需求的主體被迫取消發(fā)行,再融資受阻,對企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量考察的標準也愈發(fā)嚴苛。據(jù)統(tǒng)計,今年一季度全市場共有1083只信用債推遲或發(fā)行失敗,涉及金額3913.6億元。
與之形成鮮明對比的是,紅星美凱龍控股集團于3月5日宣布成功完成2021年公司債券(第一期)(簡稱“21紅星01”)發(fā)行,規(guī)模高達人民幣30億元,在很大程度上展現(xiàn)了資本市場對其整體資質(zhì)的認可,同時也有力提振了市場信心。據(jù)悉,紅星美凱龍控股集團公開發(fā)行的上述公司債券信用等級為AAA,評級展望“穩(wěn)定”。
業(yè)內(nèi)人士認為,從年內(nèi)到期債務金額與新增發(fā)行的債務規(guī)模來看,紅星美凱龍控股集團的降杠桿成效明顯、債務在可控范圍之內(nèi)。而無論是展現(xiàn)出的良好的償債能力,還是在債券市場持續(xù)受到資本青睞,都與紅星美凱龍控股集團的經(jīng)營積極向好息息相關。
紅星美凱龍控股集團旗下?lián)碛胸撠熂揖舆\營板塊的紅星美凱龍家居集團(股票代碼:601828.SH,1528.HK)、負責地產(chǎn)運營板塊的紅星地產(chǎn)以及負責商業(yè)運營的愛琴海等。通過堅定執(zhí)行“輕資產(chǎn)、降杠桿、重運營”戰(zhàn)略,紅星美凱龍控股集團及旗下業(yè)務板塊經(jīng)營情況持續(xù)向好。公司通過調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局、推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型、加快營銷服務創(chuàng)新升級和組織賦能等多重舉措,加大輕資產(chǎn)模式運營,從內(nèi)外提升效率,降低負債率水平,引領新一輪增長。
分析人士指出,隨著經(jīng)濟形勢逐步好轉(zhuǎn),貨幣政策可能出現(xiàn)調(diào)整,讓債市面臨較大的壓力,而信用債違約事件爆發(fā)導致的信用風險釋放,也會進一步?jīng)_擊債券市場。不過,越是市場不樂觀的時候,越是考驗企業(yè)經(jīng)營能力和自身實力的時候,像紅星美凱龍控股集團這樣久經(jīng)考驗的長期優(yōu)秀型選手價值會愈發(fā)凸顯出來。
關鍵詞: 今年民企債券
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