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咪咕大火、股價(jià)大漲,中移動(dòng)的“騰訊夢(mèng)”還有救嗎? 2022-02-12 10:41:12  來源:36氪

“可以把谷愛凌最后一跳的每一幀,都做成一份NFT嗎,我愿意買?!?/p>

虎年新春,冬奧會(huì)點(diǎn)燃了整個(gè)中文互聯(lián)網(wǎng)。從開幕式到谷愛凌奪金,圍繞著冠軍高光時(shí)刻的視頻和文字,像爆米花機(jī)里的豆子一樣迅速膨脹起來。人們像顯微鏡一樣,尋找著跟冬奧會(huì)相關(guān)的各個(gè)側(cè)面,迫不及待地將它們放大、傳播,最終讓冬奧的話題度,像潮水一般一輪一輪地沖洗著整個(gè)中文互聯(lián)網(wǎng)的各個(gè)角落。

而在海量流量的背后,人們總能見到一個(gè)紅藍(lán)相間的logo——咪咕視頻。

作為優(yōu)愛騰芒之外的第二梯隊(duì)玩家,咪咕通過與央視合作,拿到了2022北京冬奧會(huì)的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)播權(quán)。與咪咕一道拿下版權(quán),還有騰訊視頻和快手。不過在冬奧會(huì)開播后,咪咕視頻APP的話題度卻顯著高于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。2月以來,咪咕視頻超過了“騰快”,沖上了APP STORE榜單第二名。

百度指數(shù)同樣為長(zhǎng)視頻行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的短期變化,給出了近似的結(jié)論。

數(shù)據(jù)顯示,今年以來,咪咕視頻的話題指數(shù)一直遠(yuǎn)低于“優(yōu)愛騰”。但是在進(jìn)入2月后,隨著冬奧會(huì)開始預(yù)熱,咪咕的話題能力快速攀升并反超了“優(yōu)愛騰”,并保持了較為領(lǐng)先的態(tài)勢(shì)。

如圖,咪咕近期的搜索指數(shù)呈現(xiàn)快速上漲的趨勢(shì),達(dá)到了16.4萬,約為平日搜索值的15倍,為同日優(yōu)酷搜索指數(shù)的195.9%。

與咪咕火熱東奧會(huì)相對(duì)應(yīng)的,則是其母公司中國移動(dòng)股票大漲,創(chuàng)下新高。尤其在2月9日,即谷愛凌奪金次日,中國移動(dòng)迎來了回歸A股后的第二個(gè)漲停。當(dāng)日增加市值1300億人民幣。

借勢(shì)冬奧會(huì),“咪咕的故事”又回來了嗎?

中國移動(dòng)的“騰訊夢(mèng)”

咪咕文化正式成立于2014年12月。

一年之前,百度剛剛推動(dòng)了PPS與愛奇藝的合并、尚在壯年的蘇寧拿下了PPTV;6個(gè)月后,樂視網(wǎng)達(dá)到了史上最高的1700億市值;10個(gè)月后,阿里巴巴官宣了優(yōu)酷的私有化邀約。騰訊視頻在這一期間也在快速起量,用了12個(gè)月的時(shí)間從第二梯隊(duì)玩家成登頂行業(yè)流量冠軍。

彼時(shí),長(zhǎng)視頻幾乎被認(rèn)為是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮下的頂級(jí)入口、兵家必爭(zhēng)之地。因此,各個(gè)玩家都含著金鑰匙,傍著財(cái)大氣粗的金主、燒著白花花的銀子。

但與其說當(dāng)時(shí)的咪咕生不逢時(shí),不如說咪咕的誕生其實(shí)就是中國移動(dòng)對(duì)抗BAT的一匹輕騎兵。在移動(dòng)流量普及之前,圍繞著手機(jī)卡,中國移動(dòng)僅音樂增值服務(wù)可以賺幾百億,視頻和閱讀等也能夠幾個(gè)億體量的營(yíng)收。

在巨大利益蛋糕下,增值業(yè)務(wù)的蛋糕如何劃分,在當(dāng)時(shí)直接影響了中國移動(dòng)和互聯(lián)網(wǎng)巨頭的關(guān)系。馬化騰就曾與時(shí)任移動(dòng)董事長(zhǎng)奚國華多次相互隔空喊話,希望能夠在包括微信在內(nèi)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用上,達(dá)成新的利益均衡。

雖然移動(dòng)最后認(rèn)可了4G流量帶給集團(tuán)的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益,但對(duì)于依靠移動(dòng)生態(tài)流量構(gòu)建起來的“增值業(yè)務(wù)”,卻并沒有那么容易放手。一方面,彩鈴等音樂業(yè)務(wù),確實(shí)給移動(dòng)帶來了豐厚的現(xiàn)金流;另一方面,移動(dòng)基于過去的內(nèi)容業(yè)務(wù)沉淀,本來就有豐厚的內(nèi)容,若不戰(zhàn)而退未免太過可惜。

以音樂流媒體業(yè)務(wù)為例,在網(wǎng)易云音樂苦于周杰倫等頭部歌星版權(quán)問題的時(shí)候,中國移動(dòng)卻可以輕松拿出海量的正版音樂庫——這其實(shí)得益于中移動(dòng)彩鈴業(yè)務(wù),對(duì)正版音樂分發(fā)的長(zhǎng)期沉淀。相比于后來騰訊、網(wǎng)易、蝦米在版權(quán)上的瘋狂抬價(jià),咪咕音樂在版權(quán)上具有天然的價(jià)格優(yōu)勢(shì),這也幫助咪咕成為了幾乎唯一幸存的第二梯隊(duì)音樂播放器。

如果翻開咪咕很多業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)歷史,幾乎都能找到曾經(jīng)中國移動(dòng)增值業(yè)務(wù)事業(yè)部門的影子。

可以說,咪咕的歷史便是中移動(dòng)增值業(yè)務(wù)的一次大轉(zhuǎn)身,代表了這個(gè)全球最大的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資商,對(duì)于下游流量能力的一種態(tài)度。

這種態(tài)度反映在即時(shí)通訊領(lǐng)域,叫做“飛信”;反映在內(nèi)容上,便叫做“咪咕”。如果細(xì)數(shù)中移動(dòng)在最近10年來,對(duì)于手機(jī)APP上的布局,便會(huì)發(fā)現(xiàn)其擁有一個(gè)不亞于二線互聯(lián)網(wǎng)廠商的“全家桶”系列。

從音樂、閱讀、視頻、到支付、運(yùn)動(dòng)健身、云服務(wù)、游戲,甚至最近流行的企業(yè)IM軟件也有針對(duì)市場(chǎng)布局。此外,移動(dòng)還聯(lián)合各大手機(jī)廠商,上線了免費(fèi)發(fā)送短信的“5G消息”,希望繼續(xù)深耕消息分發(fā)的商業(yè)化潛力,并維護(hù)短信場(chǎng)景的活性。

除了沒有O2O電商和新聞分發(fā),中國移動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)布局幾乎涵蓋了手機(jī)端所有的主流應(yīng)用場(chǎng)景。

“中移移動(dòng)辦公”擁有釘釘?shù)娜抗δ茉O(shè)計(jì)風(fēng)格帶有一點(diǎn)飛書的元素

可以說,作為一家老牌通訊運(yùn)營(yíng)商,中國移動(dòng)對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的布局卻一直都沒有停歇。僅僅從業(yè)務(wù)線的角度出發(fā),中國移動(dòng)便是沒有王者榮耀的“騰訊”;騰訊,則是沒有運(yùn)營(yíng)基站的曾經(jīng)的“中國移動(dòng)”。在二者眼中,流量生意都只被看做是更大場(chǎng)景夢(mèng)想的入口。

而內(nèi)容,作為有顯著中介效應(yīng)的業(yè)務(wù),顯然又是流量的最佳載體之一。

2019年,中國移動(dòng)副總裁找大春戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上發(fā)布了“CHBN”戰(zhàn)略,即個(gè)人、家庭、產(chǎn)業(yè)、新領(lǐng)域四個(gè)方向。而以咪咕為代表的內(nèi)容綜合生態(tài),被同時(shí)出現(xiàn)在了C、H與N的三個(gè)戰(zhàn)略序列當(dāng)中。

比如個(gè)人業(yè)務(wù)中的VR視頻、視頻彩鈴、體育直播;H中的大屏娛樂;N中的咪咕系列業(yè)務(wù)增長(zhǎng),都在與咪咕、尤其是咪咕視頻發(fā)生著深入互動(dòng)。

從生態(tài)協(xié)同的角度而言,視頻的潛力又高于音樂、文字等流媒體。中國移動(dòng)的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)看咪咕,咪咕業(yè)務(wù)中又看咪咕視頻。

“咪咕視頻”能成嗎

從整體競(jìng)爭(zhēng)格局來看,咪咕視頻目前的用戶量遠(yuǎn)不如優(yōu)愛騰、而長(zhǎng)視頻領(lǐng)域的內(nèi)容成本并不低。以冬奧會(huì)為例,作為唯二拿到版權(quán)的長(zhǎng)視頻平臺(tái),咪咕對(duì)新客的首月會(huì)員價(jià)格只有6元,并多次推出了送會(huì)員的活動(dòng),處在“賠本賺吆喝”的階段。

單從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的角度來說,咪咕視頻業(yè)務(wù)是難言盈利的,更多反而需要靠寬帶機(jī)頂盒、視頻彩鈴等通訊業(yè)務(wù)的補(bǔ)充。有分析認(rèn)為,中國移動(dòng)一直握著咪咕不放,其中很重要的原因便在于其對(duì)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期規(guī)劃。對(duì)于未來場(chǎng)景業(yè)務(wù)有很多規(guī)劃,因此移動(dòng)并不愿意輕易下牌桌。

但咪咕在冬奧會(huì)期間獲得了可觀的下載量和關(guān)注度,真的能站穩(wěn)第二梯隊(duì)的腳跟嗎。

答案或許并不樂觀。

長(zhǎng)期以來,體育內(nèi)容營(yíng)銷一直是咪咕身上的重要標(biāo)簽之一。

相比于優(yōu)愛騰鐘愛的內(nèi)容投資,體育內(nèi)容的優(yōu)勢(shì)之一在于投入產(chǎn)出相對(duì)可控:一項(xiàng)體育賽事的關(guān)注度,可以直接參考前幾屆的流量能力。但是如果憑空生產(chǎn)一部劇,其口碑、流量,對(duì)于制作平臺(tái)來說都是一個(gè)未知數(shù),也需要很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)能力去支持維護(hù)。

另一方面,移動(dòng)在2013年以后在寬帶領(lǐng)域逐步加大投入,2021年6月,中移動(dòng)寬帶用戶達(dá)到了2.05億戶,市占率達(dá)36.6%,反超中國電信、真正坐穩(wěn)了中國第一大寬帶運(yùn)營(yíng)商。而體育內(nèi)容,顯然與電視機(jī)的傳統(tǒng)使用場(chǎng)景高度契合

運(yùn)營(yíng)難度相對(duì)低、使用人群基數(shù)廣泛,這也讓咪咕在體育營(yíng)銷上的預(yù)算更加充足。

但體育賽事轉(zhuǎn)播的缺陷也是顯著的。

一方面,大型賽事雖然流量強(qiáng),但是用戶進(jìn)入平臺(tái)的目的過于明確。以至于平臺(tái)本身變成了“工具人”,而用戶對(duì)于平臺(tái)談不上什么忠誠度。如果平臺(tái)本身沒有將流量持續(xù)留在平臺(tái)內(nèi)的內(nèi)容能力,那體育賽事的流量更像“竹籃打水”,很難留下些什么。

另一方面,國民級(jí)的大型賽事往往檔期有限。比如世界杯、奧運(yùn)會(huì),大概都是四年一屆。這意味著一個(gè)平臺(tái)是不可能持續(xù)依靠國民級(jí)賽事來獲得流量。而像NBA、CBA等賽事,觀影人數(shù)相對(duì)小眾,且會(huì)直接面臨用戶已經(jīng)養(yǎng)成的觀影習(xí)慣的挑戰(zhàn),很難獲得類似冬奧會(huì)的效果。

這反應(yīng)在數(shù)據(jù)上,便是大型賽事帶來的平臺(tái)關(guān)注度有極大的脈沖性。

同樣以百度指數(shù)為例,如果拉長(zhǎng)時(shí)間線便會(huì)很清楚地看到,咪咕視頻在去年東京奧運(yùn)會(huì)的時(shí)候,話題指數(shù)也發(fā)生了一次“井噴式”的上漲。但是隨著賽事熱度降低,咪咕的熱度很快就回到了早期的低谷水平。

而冬奧會(huì)的話題發(fā)酵,在這樣的時(shí)間尺度上來觀察,便更像是歷史的一次重演。

咪咕在常規(guī)運(yùn)營(yíng)時(shí)間里,也并非沒有嘗試去彌補(bǔ)內(nèi)容方面的短板。比如去年,咪咕就官宣了與芒果TV高達(dá)35億的內(nèi)容合作協(xié)議。但優(yōu)愛騰在內(nèi)容的投入力度,卻是咪咕在短時(shí)間內(nèi)很難趕超的。

以愛奇藝為例,2019年以來其平臺(tái)年內(nèi)容支出成本都超過200億元,累計(jì)虧損超過500億人民幣。而即便如此,依然有輿論認(rèn)為愛奇藝與頭部奈飛的制作效率和制作開支上仍有較大差距。騰訊視頻,則更是公布了自己3年1000億的制作計(jì)劃。

移動(dòng)雖然在內(nèi)容上持續(xù)投入。但作為一家電信運(yùn)營(yíng)的大型國有企業(yè),也難以在短期內(nèi)下決心,花費(fèi)超過一個(gè)季度的凈利潤(rùn),來跟上頭部平臺(tái)的內(nèi)容建設(shè)能力。

相比之下,通過大型體育賽事來保持平臺(tái)的存在感,靜候未來新技術(shù)時(shí)代的到來,或許是一個(gè)更“經(jīng)濟(jì)”的選擇。

而在賽事體育之外的另一個(gè)選擇,或許是投資。

中移動(dòng)當(dāng)初選擇讓咪咕獨(dú)立,顯然是希望咪咕可以發(fā)展成為一個(gè)獨(dú)立的互聯(lián)網(wǎng)品牌。在2015年咪咕成立之初,咪咕掌門人劉昕就對(duì)媒體表示:

“中國移動(dòng)將賦予咪咕更靈活的機(jī)制體制和靈活性,允許外部資本注入并獨(dú)立IPO”。

6年過去了,咪咕顯然還沒有達(dá)到劉昕當(dāng)年的預(yù)期,反而讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也一同“熬老”了。

以愛奇藝為例,由于中概股不景氣和視頻平臺(tái)盈利無望,公司市值一路下滑至35.9億美金(折合人民幣約為230億)。愛奇藝一年在內(nèi)容上燒掉的資金,“四舍五入”可以把自己買下來。近期有網(wǎng)絡(luò)傳聞稱,中國移動(dòng)有意愿參與愛奇藝的股權(quán)投資。這也是既“騰訊入股愛奇藝”之后,愛奇藝的又一則賣身傳聞。

如果中國移動(dòng)有意在5G時(shí)代加大內(nèi)容投資,類似的資本合作或許效益會(huì)更好。

其實(shí)中國移動(dòng)早年就有多次類似的投資動(dòng)向。2019年時(shí),中移動(dòng)就曾經(jīng)斥資16億元獲得了芒果超媒4.37%,成為其第二大股東。在2010年時(shí),市場(chǎng)甚至一度傳出中移動(dòng)可能收購騰訊的消息,但被中移動(dòng)方面反復(fù)辟謠。

彼時(shí)騰訊市值只有2000億、中國移動(dòng)市值1.4萬億;而目前騰訊市值已高達(dá)4.5萬億港幣,中國移動(dòng)1.2萬億港幣。盡管中移動(dòng)的業(yè)績(jī)?cè)?0年來增長(zhǎng)了60%,在資本市場(chǎng)卻度過了失去的10年。

這大概也是移動(dòng)一直不愿放棄“騰訊夢(mèng)”的原因之一。只可惜人人都想成為騰訊,但騰訊卻只有一個(gè)。

*頭圖來源:pexels.com

本文來自微信公眾號(hào)“品玩”(ID:pinwancool),作者:郭海惟,36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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